Nunca se esqueça de detalhes importantes sobre seus contatos
Adicione notas detalhadas a qualquer contato para capturar resumos de reuniões, feedback, tarefas de acompanhamento ou qualquer informação que sua equipe precise lembrar.
Mantenha sua equipe informada
Adicione notas aos contatos que toda a equipe possa ver. Nunca perca contexto importante novamente.
Adicione notas a qualquer hora e em qualquer lugar
Abra o perfil de qualquer contato e adicione uma nota instantaneamente. Esteja você na página de conversa ou na lista de contatos, adicionar uma nota está sempre a um clique.
- Adicione notas da página de perfil do contato
- Acesso rápido na barra lateral da conversa
- As notas são salvas instantaneamente
- Todos os membros da equipe podem ver e adicionar notas
- As notas persistem em todas as conversas
Sarah Kim
sarah@techcorp.com
Notas da reunião - Planejamento do quarto trimestre
Próximos requisitos discutidos:
• Precisam de integração SSO até o final do mês
• Interessados em opções de personalização da marca
• Orçamento aprovado para 50 licenças de agente
Ação: Enviar proposta até sexta-feira
Formate e destaque detalhes importantes
Use a formatação de texto para tornar suas anotações mais legíveis. Coloque textos importantes em negrito, crie listas e destaque informações importantes para que nada seja esquecido.
- Texto em negrito, itálico e sublinhado
- Crie listas com marcadores e numeradas
- Adicione links para recursos externos
- Destaque informações importantes
- Formate as notas para facilitar a leitura rápida
O que capturar nas notas de contato
Acompanhe tudo o que ajuda sua equipe a fornecer melhor suporte.
Resumos de reuniões
Documente os pontos-chave de ligações e reuniões com clientes.
Feedback do cliente
Registre comentários, solicitações de recursos e sugestões.
Lembretes de acompanhamento
Anote quando e por que entrar em contato com o cliente.
Contexto da conta
Capture detalhes importantes sobre a empresa e as necessidades do cliente.
Histórico de escalonamento
Acompanhe escalonamentos anteriores e suas resoluções.
Preferências
Lembre-se das preferências de contato e do estilo de comunicação.
Notas de contato versus notas privadas
Entenda quando usar cada tipo de nota.
Notas de contato
Notas persistentes no perfil de contato
Armazenadas no perfil do contato e visíveis em todas as conversas. Use para obter informações de longo prazo sobre o cliente.
Notas privadas
Notas dentro de uma conversa
Adicionadas a um tópico de conversa específico. Visíveis apenas para os agentes, não para o cliente. Use para comunicação interna sobre um problema.
Mantenha sua equipe informada
Nunca perca contexto importante sobre seus clientes. Comece a adicionar notas aos contatos e dê à sua equipe o contexto necessário.